Johnny2024-05-15 12:58:40
Johnnygain-loss matching的时候话下划线的话如何理解呢？老师完全没有讲下划线那部分的内容。此外，为什么今年的loss不用明年就没有了？capital loss是可以carry到下年的呀？
回答（1）
Johnny2024-05-16 09:46:25
Johnny同学你好，你投资了某个资产，他产生了升值，如果一直不出售该资产，就能避免资本利得税，但一直屯在手中的话就又有可能导致总体投资组合的风险超出你当时的预期。就比如当时在做SAA时是设定了一半股一半债的投资，现在股票在涨，这就导致组合中股票的市值权重超出50%，理应需要rebalance，卖掉一部分股票，把权重拉回50%，但这样又会产生资本利得税。于是就需要做个权衡，用算法来平衡好资本利得税以及组合风险的管理。
Capital loss是可以carry到下一年的
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