米同学2020-06-01 23:38:20
米同学书后习题册 P157 第5题，如果在Portfolio performance这部分已经讲到了performance相关的内容，那为什么在Goal achievement还需要提及？
回答（1）
Chris Lan2020-06-02 10:25:55
Chris Lan同学你好
这两个部分的本意是不同的。
Goal achievement就指在可接受的风险范围内达到客户的目标，是说我当前的情况是不是能够达成我将来的目标。
Portfolio performance是指我组合的业绩如何。
前者关注的不是业绩本身，而是我当前的这种表现，能不能达成我长期的目标，且在我可接受的风险范围以内，是否偏离IPS，我继续做下来是不是能达成我的长期目标。后者关注的是组合中各资产相对于基准的表现。总结来说前者关注我长期目标的达成，后者关注与基准的对比。
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