192****44722025-10-12 11:44:56
192****4472这里第二题我想到的答案是文中没有提到客户的负债情况，了解负债情况是一个important missing piece. 我这个答案对还是不对，为什么？
回答（1）
Simon2025-10-20 15:20:57
Simon说负债情况不对，根据原版书，background应该了解的是tax status，以及delineate substantial financial or nonfinancia assets not managed by the wealth manager。主要是围绕这两个点。
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