吴同学回答（1）
最佳
Danyi2023-08-14 10:58:19
Danyi同学你好，
关于GIPS这个5年要求现在教材已经删除，不需要掌握。
目前要掌握的：
record retention,CFA协会建议7年。
IPS每年更新。
投资业绩至少每季度向顾客披露明细信息。
referral fee需要至少一季度更新一次。
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