Evian, CFA2023-04-02 20:27:37

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

在组合第四个章节（Basics of Portfolio Planning and Construction）讲的。
具体是IPS（Investment Policy Statement），客户经理为每位客户量身定作的的投资政策说明书，是根据他们自身情况写的。

IPS中包括了：RRTTLLU, 投资政策，及投资范围

RRTTLLU：分别是Return，Risk，Time horizon，Tax，Liquidity，Legal，Unique

投资政策通常是结合宏观经济基金经理给出的一些建议

投资范围通常是写在IPS里的，确定这位客户意愿内想投资什么类型的资产，比如本国股票和债券，那么投资范围是本国股票和债券
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