Evian, CFA2023-03-26 16:54:33

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

planning step是“Portfolio Management Process”的第一个部分

在planning阶段指定的IPS是投资政策说明书，相当于在投资之前基金经理和顾客之间明确的投资内容
这份IPS说明书中的Rebalance内容，是在描述投资过程中应该遵循什么样的规则，例如IPS规定Rebalance的频率是按照时间一个季度一次，还是每个月一次，频率越高成本越高，或者按照投资组合中不同资产类别的权重变动幅度超过某一限定值调整一次，另外调仓是否可以利用衍生品去节省成本（三级内容）...等等

在“Portfolio Management Process”最后一个部分“Feedback step ”会按照IPS来执行
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