赵同学2022-11-22 10:54:15
赵同学portfolio management里第一步planning主要是构建IPS。可是IPS的附录里包括assetallocation，而这个又是portfolio management的第二步， 这些重复的步骤该怎么理解？感觉有点混。
回答（1）
Essie2022-11-22 13:55:08
Essie你好，planning step中的develop an IPS主要指确定客户投资目标和限制，风险承受能力，确定相关的投资基准这些基本信息。
资产配置属于execution step中需要确定的事宜，只是最终资产配置的情况也会体现在IPS中。
完成IPS是个很长的流程，中间涉及的东西也很多，不完全是planning step中落地的。
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