Evian, CFA2022-07-08 10:23:17

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

reviewed and updated regularly是planning step中的一个部分，指的是定期去分析顾客（个人投资需求目标与投资限可能随时间而变化），不可以说期初定了IPS，然后10年都不更新。（至少一年一次）
Monitor and rebalance the portfolio是execution step中的一个部分，指的是监控和再平衡，“监控”看的是每个投资要求是否满足，例如随市场情况变化，投资组合中的股票类别占比有没有超限定额度，“再平衡”指的是如果超过了限制额度（例如IPS规定股票占比最多是50%，但是市场情况好，然后组合力股票占比70%，此时要把占比调低）（按照IPS约定好的规则来操作）
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~