V2021-11-03 21:06:24
V你好,想问一下,strategic asset allocation和tactical asset allocation是包含在IPS的附录里的嘛,这里的strategic asset allocation和附录中包含的strategic asset allocation讲的是一个东西吗
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Evian, CFA2021-11-04 18:14:28
Evian, CFA同学你好，
IPS是投资之前，基金经理写给投资者的，这个IPS的风险部分会描述“战术资产配置”相关的内容，在IPS的附录中描述“战略资产配置”。
在投资过程中，季报或者年报中，基金经理会详细描述“战术资产配置”的内容。
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那tactical asset allocation是在IPS中的附录里吗
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不在附录里写具体TT内容（例如：多会儿TAA，怎么TAA），会有描述TAA风控（TAA的风险控制目标，例如，投资股票类时，TAA不能超过某个目标数值）
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所以就是说, 在planning step的IPS中, 会有对asset allocation的大体描述, 这个aa包括了strategic和tactical两种.
而到了execution step, 会对asset allocation 进行具体分配, 这里的aa也包括了strategic和tactical两种.
是这个意思不?
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IPS会详细介绍Strategic asset allocation的内容。其他的都是你理解的样子~
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