陈同学2018-03-29 15:32:42
陈同学这个case没有太读懂， 1、第一个红线的意思是第一份报告包括很多细节，这些细节含有很多其他客户的组合百分比？ 2、第二个红线是说，另一份报告只包含组合每个月的业绩？ 3、评论的意思是说没有违反fair dealing这条，没违反的原因没看懂
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Vito Chen2018-03-29 17:10:12
Vito Chen同学，你好。第一条红线：由于该公司的大部分客户都有相似的投资目标，所以将客户具体持有的证券产品和占各自投资组合占比来看是否fair dealing；第二条红线：将在相似的策略中进行月度收益率的对比。
Comment的意思是说：作为performance analyst来说，很少能接触到客户，所以也很难对于客户有不公平的对待。能做的就是检测公司的基金经理是否对其客户公平对待了，而case中的描述也很好的帮助公司检验基金经理是否能公平对待。
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CIO是什么意思啊？
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同学，你好。CIO是Chief Investment Officer，中文是首席投资官。
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