卡同学2020-09-16 13:15:44
卡同学在ethic里不是说只有客户发起才可以在判断后确定是否修改IPS，除此之外都不可以违背IPS，那这里的rebalance是什么一种情况啊
回答（1）
Evian, CFA2020-09-16 22:52:56
Evian, CFA同学你好，
IPS是需要更新的，至少一年一次，因为客户的情况可能会变。
但这里的Rebalance表示的调整，投资产品的价格和基本面情况会发生情况，在假设客户情况在这一年中不发生变化的条件下，也就是IPS阶段性不变，基金经理需要调控投资组合的，例如上个月选了A股票，对应A公司，挺合适，但是这个月A公司接了一个风险很大的项目，A股票可能不适合继续投资，需要换掉，然后整体投资组合构建要求是符合IPS的。
To乘风破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知识点，【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片