同同学2020-06-30 14:21:16
同同学根据视频解释，IPS中的investment guidelines就是investment objectives and constraints?
查看试题回答（1）
Irene2020-06-30 22:27:41
Irene同学你好。
严格来说，这三者是有区别的。
投资目标。解释客户的风险和收益投资目标。
投资限制。介绍了制约客户寻求实现投资目标的因素。
投资指南。提供了有关政策应如何执行的信息（例如，关于杠杆和衍生工具的允许使用）以及排除在投资范围之外的特定类型资产的信息（如有）。
但是有时，在mock题中，也会把这三者统称为investment guideline，这里简单了解一下就好了。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片