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匿同学2020-06-25 13:01:18

如果mandate和ips改变，是需要在改变前提前告知客户，还是在更新中及时告知客户呢？

回答（1）

Danyi2020-06-28 16:50:11

同学你好，
mandate和ips指的都是客户的要求和投资政策说明书,主要是界定客户的投资目标、限制条件，根据投资目标与限制条件,制定投资策略。如果客户的投资目标和限制条件发生变化，是要及时告知投资经理的。

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