天堂之歌

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AG2020-05-10 11:38:57

为什么说他没有持有标的公司,D养老金账户的持仓中不是也包含了他自己公司吗?另外,为什么如果持有标的,大型公募的持仓也不要披露?

回答(1)

Bingo2020-05-11 16:49:28

同学你好。这题说的是:Dagan为RM银行工作。RM银行为员工提供了退休养老金计划。这个养老金计划你可以看作是一个投资的池子,包含多种产品。养老金投资组合池里有一种产品(mutual fund)是由Dagan的同事管理的。Dagan现在想要选择5种期权产品,其中就包含他同事管理的这支基金。Dagan在犹豫是否要披露这个事项。
这个案例是在讲什么时候没有必要披露。在这个案例中,Dagan没有必要披露个人退休投资计划中的详细信息,除非他的雇主有特别的要求或者公司有特别的政策。

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