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Fish2020-03-15 13:25:25

当客户的客观条件（如年纪65岁）不适合高风险投资，但主观上要求高风险高回报，请问优先哪个作为IPS的衡量标准

回答（1）

崔珏2020-03-15 15:44:19

同学你好，
如果ability和willingness冲突，遵循孰低原则。

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补充一下，如果客户坚持投资高风险产品，CFA首先要对客户进行教育，试图说服，如果实在无法改变，最终还是应该听客户的。

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