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圆同学2019-12-05 12:18:54

讲义256页例3，继承发生变化时，为什么要更新？？按原IPS不行吗？？

回答（1）

最佳

Bingo2019-12-05 18:02:20

同学你好。当客户基本情况发生重大变化，应当及时更新。比如原来是个工薪阶层，突然暴富，此时客户整体的财富水平就和之前不一样了。
应当重新为客户评估投资目标，以及对风险的承受能力。

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