天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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施同学2017-11-25 22:04:08

这个人本来就是为了招揽客户的,那些newsletter cleints和asset management clients都是prospective client,虽然之前他有asset management clients, CFA对client以及potential client要一视同仁才对嘛,答案为什么选B

回答(1)

金程教育方老师2017-11-27 17:56:20

提供投资建议的时候首先要维护的是他自己的客户,现有的客户才是真正付费、她要提供服务的对象,要维护客户的利益。那些潜在客户是由第三方代他发布消息,而且是免费得到的。所以第一时间要把新的投资建议发给他的客户先。

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