天堂之歌

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黄同学2019-05-06 20:51:25

不是必须完全了解客户之后才能做ips吗

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回答(1)

Chris Lan2019-05-07 00:38:38

同学你好,
To construct an investment policy statement for Peters, Hull inquires about Peters’ investment experience, risk and return objectives, and financial constraints.
这个表述可以理解为你比较充分的研究了客户的情况。因为他研究了为客户写IPS的各个方面。
另一种表述是他跟客户discuss了多长时间,比如说7分钟,半个小时,这些都是不行的。

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