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加同学2019-04-27 20:55:05

case3中，如果客户没有主动联系基金经理说起继承遗产的事情，基金经理是否需要约客户面谈，修改IPS？

回答（1）

Bingo2019-04-28 09:54:56

同学你好，ethics要求基金经理至少每年更新一次客户的IPS。
所以如果manager与客户之间的关系一直延续，那么manager至少每年主动联系一次客户更新ips的内容。

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