Zen2024-08-17 17:43:13
Zen组合组和客户有什么关系? 我的理解组合组就是投资组合的投资组合.也就是比如相同策略的投资组合组成了一个 composite,然后客户选择了投资对吧.那么最后算业绩的时候,是按照什么维度来算的?是 composite吗? 这个好像和客户无关吧? 另外关于non-discretionary有个问题,就是判断哪些放入composite中. 如果一个相同的风格的投资组合, 客户 A 要自己投资,客户 B 是委托给基金经理的...那么如何分开?就同一个投资组合中,部分属于discretionary,部分属于non-discretionary
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婷婷2024-08-17 18:34:07
婷婷同学你好，
业绩按组合组来计算，
只有discretionary才能进入组合组，
A的投资不计的，
部分属于discretionary可以把discretionary的部分放进去，
也可以都不要。
如有疑问请追问，如无疑问请采纳~
祝顺利通过~
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那么客户和组合组的关系是什么?一个组合组可以有多个客户投资吗? 如果是多个客户,那么有的客户要自己管理,有的客户要基金公司管理的话, discretionary 如何区分呢?
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同学你好，
这俩没有关系，
一个组合组可以有多个客户投资，
客户自己管理的就是non-diecretionary，
不需要区分了。
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